Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские приятели — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены текущими заботами и светскими условностями, не замечая, как сгущаются тучи над судьбой гениального стихотворца.
